Wann etwas gesendet wird
Der Versand ans CRM passiert automatisch, sobald ein Gespräch abgeschlossen und bewertet ist (einen Score hat). Erst dann sind alle Daten vollständig — vorher wird nichts übertragen. Läuft der Versand einmal durch, wird er festgehalten, sodass dasselbe Gespräch nicht doppelt ankommt, auch wenn ein Auslöser mehrfach feuert. Verbunden sein muss dafür mindestens ein aktives CRM (siehe „CRM verbinden").
Was übergeben wird
Zu jedem abgeschlossenen Gespräch senden wir ein kompaktes JSON-Paket (Ereignis call.completed) mit den wichtigsten Informationen:
Kunde und Datum des Gesprächs
Branche
Score (Gesprächsbewertung) und Ergebnis/Outcome
Zusammenfassung: Überschrift, Highlights und nächste Schritte
Einwände: welche Kategorien aufkamen und ob sie behandelt wurden — inklusive einer Behandlungs-Quote in Prozent
Name des Beraters, der das Gespräch geführt hat
So landen Transkript-Erkenntnisse, erkannte Einwände und das Ergebnis gebündelt in deinem CRM — statt dass du sie von Hand nachtragen musst.
Wie die Daten dem richtigen Deal zugeordnet werden
Jedes gesendete Paket enthält eine eindeutige Gesprächs-ID sowie den Kundennamen und das Gesprächsdatum. Die eigentliche Zuordnung zum passenden Deal, Kontakt oder zur Aktivität übernimmt die Empfänger-Seite — also dein Zapier-/Make-Flow oder dein CRM-Workflow. Dort legst du fest, wie zugeordnet wird, zum Beispiel:
Kontakt oder Deal anhand des Kundennamens finden und die Gesprächsnotiz dort ergänzen
bei einem gewonnenen Deal (Outcome) die Stage aktualisieren
eine Aktivität mit Zusammenfassung und nächsten Schritten am Deal anlegen
Weil du diese Logik selbst im Flow definierst, kannst du die Daten genau so ins richtige CRM-Objekt schreiben, wie es zu deinem Prozess passt.
Wenn etwas nicht ankommt
Prüfe, ob das Gespräch bereits einen Score hat — ohne Bewertung wird nichts gesendet.
Prüfe, ob dein CRM in Integrationen als Verbunden angezeigt wird und die Webhook-URL stimmt (per Verbindung testen gegenprüfen).
Die Ziel-Adresse muss eine erreichbare https-URL sein.